台新新光金控旗下台新投顧與元富投顧於8月9日分別召開董事會，決議通過合併案。合併後台新投顧為存續公司，元富投顧則為消滅公司，存續公司名稱維持為「台新證券投資顧問股份有限公司」 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]。

合併對價將以台新投顧發行新股方式支付，換股比例定為台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股。後續仍須取得主管機關核准後訂定合併基準日 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]。

台新投顧副董事長、首席經濟學家李鎮宇指出，合併將加速整合研究資源、人才與後勤系統，提升整體營運效能，「發揮合併綜效，目標成為金控投資大腦」 [2]。合併後將依國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷等專業分工，降低重複成本，擴大研究覆蓋及服務量能，為母公司及子公司提供更專業、多元且即時的投資研究和顧問服務 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]。

台新投顧總經理黃文清表示，近期美股暴跌屬於技術性修正，尚難判斷美國聯準會是否會升息，呼籲投資人不必過度恐慌 [3]。台新投顧強調將持續秉持人才培育、研究品質、績效創新與品牌行銷的經營理念，強化內部控管、法令遵循及永續經營 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]。

此次投顧子公司的合併，是台新新光金控整合布局的重要步驟。早前於今年4月6日，台新證券與元富證券合併完成，成為全台第四大券商；8月4日，台新銀行與新光銀行董事會也通過換股合併案，投顧合併案則為金控整併進程的進一步推進 [3]。

合併案已於8月9日對外公布，接下來將依程序等待主管機關核准並訂定合併基準日 [1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]。