合顺成控股有限公司(HSS Holdings Bhd)公布,其首次公开募股(IPO)公开发售部分获得10.56倍超额认购,反映投资者强烈兴趣,预定于2026年6月23日在马来西亚ACE市场上市 [1, 2]。

此次公开发售中,马来西亚公众共申请28910万股,远超公开发售2500万股的额度。其中,Bumiputera配额部分吸引1亿364万股申请,超额认购7.29倍;其他马来西亚公众部分更获得1亿8546万股申请,超额认购高达13.84倍 [1, 2]。

另外,针对有资格的董事、员工和贡献者预留的股份以及所有私募配售股份亦已全数认购完毕 [1]。整个IPO包含7500万股新股及5250万股现有股票出售,发行价定为每股0.18令吉,预计上市时市值约为9000万令吉 [1]。

合顺成控股主营烘焙产品,品牌包括SINAR,产品涵盖饼干、曲奇、蛋糕和零食。公司通过约330个批发商、5个分销商和117个零售商的网络,将产品销售至马来西亚、新加坡、澳大利亚和印度尼西亚等市场 [1, 2]。合顺成控股于2004年成立,拥有逾20年烘焙市场经验,产品组合超过6500种SKU [2]。

合顺成控股董事总经理吴承璋表示,“投资者对本次IPO的热烈反响,让他感到鼓舞。这足以证明,合顺成控股在烘焙市场逾20年来建立的市场地位、多元化的烘焙产品组合,以及广泛的分销网络,让投资者抱有信心” [2]。

合盈证券及M&A Securities Sdn Bhd担任此次IPO的主要顾问、发起人、承销商及配售代理 [1, 2]。

公司计划利用IPO所得资金加强生产能力,同时提升运营效率 [1]。合顺成控股的首次公开募股已于6月11日公布超额认购数据,下一步将于6月23日在ACE市场正式挂牌交易 [1, 2]。