瑞银于今年3月底完成对307个来自30个经济体的家族办公室调研，受访家办净资产均值达27亿美元，其中23%来自亚太地区 [1, 2]。近三成家办已减少或考虑减少美元资产敞口，47%至50%的受访者认为美元配置过高，远高于仅6%至8%的家办认为英镑和欧元敞口过高的比例 [1, 2]。瑞银全球首席经济学家Benjamin Cavalli表示，"家族办公室不仅是在为短期波动做准备，也是在为一个长期与相互关联的风险并存时期做准备" [2]。另一位受访专家Maximilian Kunkel指出，"我们知道，美元兑许多其它主要货币仍然被高估" [2]。瑞银报告显示，瑞郎和欧元是家办青睐的货币，日元、英镑跟随其后，而新加坡元的敞口占比约30%，其中仅1%认为过高，12%觉得偏低 [1]。
在投资主题方面，人工智能受到广泛关注。全球65%的家族办公室投资于人工智能相关领域，如数据中心、软件平台和半导体制造。东南亚近九成家办涉入人工智能项目 [1]。Yves-Alain Sommerhalder表示，"未来10年内，人工智能会成为最具决定性的投资主题。全球家办正在价值链中寻找机会，同时在增长潜力与风险纪律中取得平衡" [1]。此外，约24%的家办投资于加密货币和数字资产 [1]。
在家族企业传承规划方面，68%的家族办公室建立了财务绩效评估体系，为继任做准备 [1]。Benjamin Cavalli强调，"全球家办继续以审慎的方式调整投资组合，在各资产类别、货币、地区之间进行多元化配置" [1]。瑞银于5月底发布的这份2026全球家族办公室报告，为家办资产配置和投资趋势提供了最新数据和洞见 [1, 2]。
